天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-150
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于“天赐转债”摘牌的公告
本公司及董事会整体成员保证信息败露的内容着实、准确、齐全，莫得失误
记录、误导性求教或紧要遗漏。
相配教导：
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 摘牌日：2025 年 12 月 11 日
? 摘牌原因：存续期内可转债沿途赎回
一、可调节公司债券刊行上市情况
（一）可调节公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调节公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
树立行了 34,105,000 张可调节公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，实质召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
管帐师事务所（稀奇泛泛搭伙）已对前述召募资金净额进行考据，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资答复》。
（二）可调节公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]999 号”文喜悦，公司本次刊行的 34,105,000
张可调节公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可调节公司债券转股期限
把柄《广州天赐高新材料股份有限公司公树立行可调节公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的相关章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行好意思满之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
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期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱
由原 48.82 元/股颐养至 48.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与规则性股票激勉缠绵部分规则性股票回购刊动手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。把柄
《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的考虑章程，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股颐养为 48.23 元/股。颐养后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱颐养的公告》。
完成 2021 年股票期权与规则性股票激勉缠绵及 2022 年规则性股票激勉缠绵部分
规则性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会把柄《募
集评释书》的相关条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱考虑的沿途
事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、顺利日期以偏激他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起顺利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
天赐材料（002709）
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股颐养至 28.58 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与规则性股票激勉缠绵及 2022 年规则性股票激勉缠绵部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
成 2021 年股票期权与规则性股票激勉缠绵及 2022 年规则性股票激勉缠绵部分限
制性股票回购刊动手续，回购刊动手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。把柄《召募评释书》刊行条件以及中国证监会对于可
调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股颐养为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱颐养的公告》。
以及中国证监会对于可调节公司债券刊行的考虑章程，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股颐养至 28.50 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起顺利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱颐养的公告》。
二、“天赐转债”赎回情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股
的可调节公司债券：
①在本次刊行的可调节公司债券转股期内，若是公司 A 股股票联贯 30 个交游
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日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可
调节公司债券票面总金额；i 为可调节公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日按
颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价钱计较。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
把柄《召募评释书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。联接当前商场及公司自己情况，经过详细琢磨，董事会决定
本次专揽“天赐转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“天赐转债”，并授权公司贬责层及相关部
门追究后续“天赐转债”赎回的沿途相关事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
把柄《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。计较进程如下：
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面总金额；
i：可调节公司债券曩昔票面利率；
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t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司折柳握有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
规则赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”握有东说念主。
（三）赎回秩序及工夫安排
握有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“天赐转债”握有东说念主的资金账户。
四、赎回恶果
把柄中国结算提供的数据，规则赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后，
“天
赐转债”尚有 29,017 张未转股，本次赎回“天赐转债”的数目为 29,017 张，赎回
价钱为 100.29 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税）。
天赐材料（002709）
扣 税 后 的 赎 回价 格 以 中 国 结 算核 准的 价钱 为准 ， 本次 赎回 臆想 支付 赎 回 款
五、摘牌安排
本次赎回为沿途赎回，赎回完成后，将无“天赐转债”不时通顺或交游，“天
赐转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 12 月 11 日起，公司刊行的“天
赐转债”（债券代码：127073）将在深圳证券交游所摘牌。
六、考虑样式
询查部门：证券事务部
考虑电话：020-66608666
考虑邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
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