证券代码：688401 证券简称：路维光电 公告编号：2025-089
转债代码：118056 转债简称：路维转债
深圳市路维光电股份有限公司
对于“路维转债”发轫转股的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何荒唐纪录、误导性述说或者
紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐备性照章承担法律职责。
蹙迫内容领导：
转股价钱：32.70元/股
转股起止日历：2025年12月17日至2031年6月10日
一、可转债刊行上市大约
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处罚委员会（以下简称“中国证监会”）《对于首肯深圳
市路维光电股份有限公司向不特定对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证
监许可〔2025〕979号）首肯，深圳市路维光电股份有限公司（以下简称“公
司”）向不特定对象刊行东谈主民币615,000,000.00元的可疏导公司债券，期限6年，
每 张 面 值 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 数 量 6,150,000 张 ， 募 集 资 金 总 额 为 东谈主 民 币
元后，实质召募资金净额为东谈主民币607,155,585.94元。刊行形状秉承向公司在
股权登记日（即2025年6月10日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限职责公
司上海分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励
放手优先配售部分）通过上交所走动系统网上向社会公众投资者刊行，余额由
主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经上海证券走动所自律监管决定书〔2025〕154号文首肯，公司本次刊行的
称“路维转债”，债券代码“118056”。
（三）可转债转股期限
证据相关章程和公司《向不特定对象刊行可疏导公司债券召募讲解书》
（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司该次刊行的“路维转债”自
二、“路维转债”转股的相关要求
（一）刊行领域：东谈主民币61,500万元
（二）票面金额：100元/张
（三）票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.0%、
第五年1.6%、第六年2.0%
（四）债券期限：6年，自2025年6月11日起，至2031年6月10日止
（五）转股期起止日历：刊行达成之日（2025年6月17日，T+4日）起满六
个月后的第一个往改日（2025年12月17日，非往改日顺延）起至可转债到期日
（2031年6月10日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个往改日；顺
延技巧付息款项不另计息）
（六）转股价钱：32.70元/股
三、转股讲述的相关事项
（一）可转债代码和简称
可转债代码：118056
可转债简称：路维转债
（二）转股讲述要领
系统以报盘形状进行。
票。
位为1股；归拢往改日内屡次讲述转股的，将合并筹画转股数目。转股时不及转
换1股的可转债部分，本公司将于转股讲述日的次一个往改日通过中国证券登记
结算有限职责公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目（即当日余额）筹画疏导股份。
（三）转股讲述时辰
抓有东谈主可在转股期内（即2025年12月17日至2031年6月10日）上海证券走动
所往改日的广大走动时辰讲述转股，但下述时辰以外：
（四）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股请求说明灵验后，将记
减（冻结并刊出）可转债抓有东谈主的转债余额，同期记增可转债抓有东谈主相应的股
份数额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市走动和所享有的权益
当日买进的可转债当日可请求转股。无尽售条件可转债转股新增股份，可
于转股讲述后次一个往改日上市引导。可转债转股新增股份享有与原股份同等
的权益。
（六）转股经由中的相关税费
可转债转股经由中如发生相关税费，由征税义务东谈主自行包袱。
（七）疏导年度利息的包摄
“路维转债”秉承每年付息一次的付息形状，计息肇端日为本可转债刊行
首日，即2025年6月11日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）疏导成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的协调
（一）发轫转股价钱和最新转股价钱
证据公司《召募讲解书》及中国证监会对于可转债刊行的相关章程，公司
可转债的发轫转股价钱为32.70元/股。肆意本公告露馅日，“路维转债”转股
价钱未发生协调，最新转股价钱为32.70元/股。
（二）转股价钱的协调标准及筹画公式
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包
括因本次刊行的可疏导公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利
等情况，公司将按上述条件出现的先后规则，轮换对转股价钱进行协调。具体
的转股价钱协调公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0?D；
上述三项同期进行：P1=（P0?D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为协调前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为协调后
转股价。
当公司出现上述情况时，将轮换进行转股价钱协调，并在上海证券走动所
网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊
登相关公告，并于公告中载明转股价钱协调日、协调方针及暂停转股技巧（如
需）。当转股价钱协调日为本次刊行的可疏导公司债券抓有东谈主转股请求日或之
后，疏导股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股请求按公司协调后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可疏导公司债券抓有东谈主的
债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可疏导公司债券抓有东谈主权益的原则协调转股价钱。有
关转股价钱协调内容及操作方针将依据届时国度相关法律法例、证券监管部门
和上海证券走动所的相关章程来制订。
（三）转股价钱修正要求
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可疏导公司债券存续技巧，当公司股票在职意鸠合三十个交
易日中至少有十五个往改日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会
有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓励大会进行表决时，抓有本次刊行的可疏导公司债券的鼓励应当闪避。修正
后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个往改日公司股票走动均价
和前一个往改日公司股票走动均价。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱协调的情形，则在转股价钱协调
日前的往改日按协调前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱协调日及之后的
往改日按协调后的转股价钱和收盘价筹画。
（2）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券走动所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息露馅媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技巧（如需）等相关信息。从
股权登记日后的第一个往改日（即转股价钱修正日）起，发轫复原转股请求并
实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后、且为疏导股
份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱实施。
五、其他
投资者如需了解“路维转债”的详备情况，请查阅公司于2025年6月9日在
上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）露馅的《召募讲解书》。
磋磨部门：董事会办公室
电话：0755-86019099
邮箱：stock@newwaymask.net
特此公告。
深圳市路维光电股份有限公司董事会
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