证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-096
普联软件股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的践诺信得过、准确、好意思满，莫得舛误
记录、误导性申报或要紧遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可退换公司
债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已赢得中国证券监督处置委员会证监
许可〔2025〕2527 号文原意注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
或“保荐东谈主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东谈主（主承销商）。本次刊行的可
转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。
本次刊行的可转债规模为东谈主民币 24,293.26 万元，每张面值为东谈主民币 100 元，
共计 2,429,326 张，按面值刊行。本次刊行的普联转债向刊行东谈主在股权登记日
（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动施行优先配售，原推动优
先配售后余额部分（含原推动消除优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称
“深交所”）走动系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 24,293.26 万元
的部分由中泰证券余额包销。
一、原推动优先配售成果
本次刊行原推动优先配售的缴款使命已于 2025 年 12 月 5 日（T 日）收敛。本
次向原推动优先配售的普联转债共计 1,899,660 张，即 189,966,000.00 元，占本次
刊行总量的 78.20%。
二、网上认购成果
本次刊行原推动优先配售后余额部分（含原推动消除优先配售部分）的网上认
购缴款使命已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）收敛。
保荐东谈主（主承销商）阐明深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可
转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，成果如下：
三、保荐东谈主（主承销商）包销情况
本次网上投资者消除认购的普联转债以及因结算参与东谈主资金不及而无效认购的
普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》中行径向原推动优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购
每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 6 张由保荐东谈主（主承销商）包销。本
次 保 荐 东谈主 （ 主 承 销 商 ） 合 计 包 销 的 普 联 转 债 数 量 为 8,079 张 ， 包 销 金 额 为
资金扣除保荐承销费（不含升值税）后划转至刊行东谈主，由刊行东谈主向中国结算深圳分
公司提交债券登记苦求，将包销的可转债登记至保荐东谈主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐东谈主（主承销商）联系容颜
投资者如对本公告所公布的刊行成果有疑问，请与本次刊行的保荐东谈主（主承销
商）联系。具体联系容颜如下：
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
联系东谈主：成本阛阓部
电 话：010-59013948、010-59013949
刊行东谈主：普联软件股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行成果公告》盖印页）
刊行东谈主：普联软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券
刊行成果公告》盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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